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凯赛生物科创板上市:市值654亿 实控人刘修才为美国人

凯赛生物科创板上市:市值654亿 实控人刘修才为美国人

雷帝网 雷建平 8月12日报道

上海凯赛生物技术股份有限公司(简称:“凯赛生物”,股票代码为:“688065”)今日在科创板上市,发行价为133.45元。

凯赛生物本次发行4166万股,募集资金净额为52.7亿元。招股书显示,本次募集资金将全部用于公司主营业务相关投资项目及补充流动资金。

凯赛生物开盘价为150.86元,较发行价上涨13%;凯赛生物收盘价为157元,较发行价上涨17.65%;以收盘价计算,凯赛生物市值为654亿元。

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在动辄上涨超过100%的科创板领域,凯赛生物的涨幅显得黯然失色,甚至被称为年度最弱科创板新股。

上半年营收降幅超15%

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凯赛生物是一家以合成生物学等学科为基础,利用生物制造技术,从事新型生物基材料的研发、生产及销售的企业。

凯赛生物目前实现商业化生产的产品主要聚焦聚酰胺产业链,为生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生产的原料,包括DC12(月桂二酸)、DC13(巴西酸)等生物法长链二元酸系列产品和生物基戊二胺,是全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一。

二元酸和二元胺聚合可得到聚酰胺,亦可作为香料、热熔胶、润滑油、涂料等合成原料。

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凯赛生物围绕聚酰胺产业链生产的生物法长链二元酸系列产品、生物基戊二胺及生物基聚酰胺产品广泛应用于汽车、电子电器、纺织、医药、香料等多个领域,与杜邦、艾曼斯、赢创、诺和诺德等国际知名企业建立商务合作关系。

招股书显示,凯赛生物2017年、2018年、2019年营收分别为13.63亿元、17.57亿元、19.16亿元;净利润分别为3.33亿元、4.66亿元、4.79亿元。

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报告期内,公司外销金额分别为7.8亿元、9.58亿元和9.68亿元,占主营业务收入的比例分别为60.16%、58.93%和54.44%。

公司主要产品为生物法长链二元酸系列产品,包括九碳到十八碳的各种链长二元酸(目前以DC12、DC13为主),不同链长二元酸用途有一定差异,发行人在披露主营产品收入结构时,将其统一归集为生物法长链二元酸系列产品。

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2017-2019年度,生物法长链二元酸系列产品收入占主营业务收入的比重分别为99.62%、99.70%和99.56%,占比较高。

凯赛生物2020年1-3月营收4.06亿,归属于母公司所有者的净利润1.18亿。

凯赛生物预计2020年上半年营收8.13亿至8.84亿,同比降约22.42%至下降15.67%;实现净利2.24亿元至2.48亿元,同比下降约8.57%至上升1.28%;

预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2.18亿元至2.4亿元,同比下降约17.05%至下降8.08%。

实控人为美籍华人刘修才

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2019年6月,CIB与天津四通签订《股权转让协议》,将所持凯赛有限8.717436%的股权以4179万美元对价转让予天津四通;

CIB与HBM签订《股权转让协议》,将所持凯赛有限7.90745%股权以3790万美元对价转让予HBM;

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CIB与BioVeda签订《股权转让协议》,将所持凯赛有限1.011183%的股权以484万美元对价转让予BioVeda;CIB与Seasource签订《股权转让协议》,将所持凯赛有限0.685785%的股权328万美元转让予Seasource;

济宁世华与CIB签订《股权转让协议》,将所持凯赛有限2.455512%的股权以8063万元转让给CIB。

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2019年7月,CIB与西藏鼎建签署《股权转让协议》,将所持凯赛有限4.9500%的股权以8.91亿元对价转让予西藏鼎建;CIB将所持凯赛有限2.222222%的股权以人民币4亿元对价转让予翼龙创投;

CIB与Fisherbird签署《股权转让协议》,将所持凯赛有限1.1498%的股权以3000万美元对价转让予Fisherbird;CIB与Synthetic签署《股权转让协议》,将所持凯赛有限0.958167%的股权以2500万美元对价转让予Synthetic;CIB与HBM签署《股权转让协议》,将所持凯赛有限0.383267%的股权以1000万美元对价转让给HBM。

IPO前,CIB持股为31.47%,山西科创城投持股为10.15%;潞安集团持股为10.15%;天津四通持股为8.3%;HBM持股为7.9%;

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迪维投资持股为6.25%;华宇瑞泰持股为5.57%;西藏鼎建持股为4.71%;招银朗曜持股为2.36%;翼龙创投持股为2.12%。

凯赛生物实际控制人XIUCAILIU(刘修才)家庭通过CIB持有发行人31.47%股份,通过员工持股平台持有公司0.03%的股份,合计持有公司31.5%股份。

XIUCAILIU(刘修才)的妻子为XIAOWENMA,儿子为、CHARLIECHILIU,一家三口均为美籍华人。

其中,XIUCAILIU(刘修才),1957年3月出生,美国国籍,中国科学技术大学近代化学系理学学士,中国科学院南京土壤研究所理学硕士,中国科学技术大学博士研究生,美国威斯康星大学-Milwaukee分校生物化学博士,耶鲁大学医学院药学系博士后,哥伦比亚大学医学院生物化学及生物物理系博士后;

XIUCAILIU(刘修才)1994年7月至1996年12月,任北大四通生物医药有限公司首席执行官兼任北京大学博士后导师,从事抗肝硬化药物、抗败血症药物和抗癌药物的机理研究;1997年4月至2011年4月任北京凯赛生物技术有限公司(泰纤咨询的前身)董事长;2000年11月至2019年8月任凯赛有限董事长、首席执行官;2019年8月至今任公司董事长兼总裁。

XIAOWENMA,美国国籍,本科;1982年至1986年在合肥市卫生防疫站工作,1987年至1989年为美国威斯康星大学-Milwaukee分校研究学者,1989年至1991年为耶鲁大学医学院研究员,1992年至1997年任美国山度士(Sandoz)药物研究所研究员,后退休。

CHARLIECHILIU,美国国籍,耶鲁大学环境学学士、硕士,加州大学伯克利分校生物学硕士,芝加哥大学商学院MBA;2016-2017年任发行人董事,2018年至今任美国Beam公司商务发展总监。

IPO后,XIUCAILIU(刘修才)将持有凯赛生物28.36%股份。

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